五十年代的北方某地，境外間諜機(jī)關(guān)委派女特務(wù)李文英（白玫 飾）潛入我東北地區(qū)，企圖組織敵特空投。此時(shí)正值全國(guó)鎮(zhèn)反運(yùn)動(dòng)期間，李的行動(dòng)處處碰壁。正在此時(shí)，我偵察員馮廣發(fā)（王心剛 飾）假借生意虧本而結(jié)識(shí)了李文英，經(jīng)過幾次試探和考驗(yàn)，馮取得李的信任。李委派他去香港和上司孫威廉（浦克 飾）接頭，老奸巨猾的孫對(duì)馮仍心存疑慮，布下各種刁難考驗(yàn)馮，馮心地坦然且不露破綻，終蠃孫的信任。美國(guó)間諜皮斯利（車軒 飾）卻仍對(duì)馮的真實(shí)身份有懷疑，他用美國(guó)所謂的“心理測(cè)謊器”對(duì)馮進(jìn)行強(qiáng)大的心理攻勢(shì)，馮最終經(jīng)受住了考驗(yàn)。疑心未消的敵人在幾天后的一個(gè)夜晚，假借送其潛回大陸，在船上演出了一套“苦肉計(jì)”，又被馮識(shí)破。從此，敵人黔驢技窮，徹底相信了馮廣發(fā)，并委以重任......